2020年中國石墨電極產(chǎn)業(yè)市場前景及投資研究報告

2020-12-04 點擊量：1542

 

中商情報網(wǎng)訊：石墨電極，主要以石油焦、針狀焦為原料，煤瀝青作結(jié)合劑，經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機加工而制成，是在電弧爐中以電弧形式釋放電能對爐料進(jìn)行加熱熔化的導(dǎo)體。石墨電極廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、工業(yè)硅、黃磷等基礎(chǔ)材料制造領(lǐng)域。

一、發(fā)展階段

中國石墨電極市場經(jīng)歷了：2017年繁華盛世——2018年步入下行軌道——2019年開始價格戰(zhàn)——2020年價格戰(zhàn)或加劇。受疫情影響，國內(nèi)需求銳減，國外訂單向后推遲，大量貨源沖擊國內(nèi)市場，春節(jié)過后的石墨電極價格出現(xiàn)了短暫上漲，但很快就硝煙四起，價格戰(zhàn)紛爭再次加劇。隨著國內(nèi)外市場的恢復(fù)，石墨電極市場有望逆轉(zhuǎn)，價格戰(zhàn)或消停。


圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、行業(yè)相關(guān)政策分析

1、《中國制造2025》

2015年5月8日，國務(wù)院發(fā)布了《中國制造2025》，大力推動重點領(lǐng)域突破發(fā)展。瞄準(zhǔn)新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略重點，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

新材料領(lǐng)域，以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無機非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、型材加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備，加強基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸。

積極發(fā)展軍民共用特種新材料，加快技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)軍民融合發(fā)展。高度關(guān)注顛覆性新材料對傳統(tǒng)材料的影響，做好超導(dǎo)材料、納米材料、石墨烯、生物基材料等戰(zhàn)略前沿材料提前布局和研制。加快基礎(chǔ)材料升級換代。

2、《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》

（1）培育區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)

統(tǒng)籌資源稟賦、環(huán)境容量、交通物流、市場需求等因素，因地制宜，在具有比較優(yōu)勢的資源地或規(guī)劃建設(shè)區(qū)周邊，支持發(fā)展特色非金屬礦采選和深加工業(yè)，合理培育區(qū)域特色建材產(chǎn)業(yè)，形成一批特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的生產(chǎn)基地。

（一）華北地區(qū)。京津冀協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)工業(yè)資源綜合利用，推進(jìn)利用尾礦資源生產(chǎn)建材產(chǎn)品，培育石墨烯材料。河北提升玻璃產(chǎn)業(yè)水平，規(guī)范發(fā)展保溫材料產(chǎn)業(yè)。山西打造玄武巖纖維、耐火材料產(chǎn)業(yè)基地。內(nèi)蒙古依托石墨資源優(yōu)勢，發(fā)展石墨深加工。

（二）東北地區(qū)。遼寧發(fā)展菱鎂、滑石、硅灰石、膨潤土深加工產(chǎn)業(yè)，加快陶瓷升級改造。吉林發(fā)展硅藻土、硅灰石深加工產(chǎn)業(yè)，農(nóng)林剩余物綜合利用，碳纖維及復(fù)合材料。黑龍江重點發(fā)展石墨及深加工產(chǎn)業(yè)，壯大石墨烯等新材料產(chǎn)業(yè)。

（三）華東地區(qū)。上海加快發(fā)展先進(jìn)無機非金屬材料。江蘇重點發(fā)展碳纖維及復(fù)合材料、石墨烯材料、凹凸棒、高嶺土深加工產(chǎn)業(yè)。浙江發(fā)展高性能纖維及復(fù)合材料、石墨烯材料，膨潤土深加工產(chǎn)業(yè)。安徽重點發(fā)展工業(yè)玻璃，提升硅產(chǎn)業(yè)基地。江西發(fā)展玻璃纖維及復(fù)合材料、陶瓷，硅灰石、黑滑石深加工產(chǎn)業(yè)。山東發(fā)展工業(yè)陶瓷、玻璃加工、石墨烯、滑石深加工、高性能纖維及復(fù)合材料等產(chǎn)業(yè)。福建推動陶瓷、石材等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做優(yōu)做強玻璃、高嶺土深加工產(chǎn)業(yè)。

（四）中南地區(qū)。河南發(fā)展超硬材料，提升耐火材料。湖北依托水運優(yōu)勢，發(fā)展石材深加工，打造中部石材集散中心。湖南發(fā)展裝配式建筑所需部品部件，推動玻璃產(chǎn)業(yè)升級，發(fā)展海泡石、隱晶質(zhì)石墨深加工產(chǎn)業(yè)。廣東進(jìn)一步做優(yōu)做強建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃、高嶺土深加工等產(chǎn)業(yè)。廣西打造滑石、碳酸鈣、高嶺土深加工產(chǎn)業(yè)示范基地，承接?xùn)|部建筑衛(wèi)生陶瓷轉(zhuǎn)移。海南發(fā)展海工水泥及制品、工業(yè)玻璃及深加工。

（五）西南地區(qū)。重慶推動玻璃深加工、石墨烯等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展玻璃纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)。四川做大做強高性能纖維及復(fù)合材料，推動陶瓷轉(zhuǎn)型升級。貴州利用資源優(yōu)勢，打造石材產(chǎn)業(yè)基地。云南重點發(fā)展硅砂、玻璃深加工以及木結(jié)構(gòu)所需部品部件等產(chǎn)業(yè)。西藏發(fā)展新型綠色建材。

（六）西北地區(qū)。陜西依托優(yōu)質(zhì)花崗巖和大理石資源，建設(shè)石材產(chǎn)業(yè)基地，打造以重晶石精深加工為主的礦物功能材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)。甘肅地區(qū)利用風(fēng)電有序發(fā)展碳化硅、藍(lán)寶石等高載能產(chǎn)品。青海發(fā)展藍(lán)寶石晶體、玻璃深加工和高強石膏粉等產(chǎn)業(yè)，適度擴大耐火材料規(guī)模。新疆充分利用膨潤土、紅柱石等資源，發(fā)展精深加工礦產(chǎn)品，承接石材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)基地。

（2）壯大建材新興產(chǎn)業(yè)

加快開發(fā)先進(jìn)無機非金屬材料，實現(xiàn)關(guān)鍵基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)化規(guī)模化，增強關(guān)鍵基礎(chǔ)材料供給保障能力。重點發(fā)展玻璃基材料、工業(yè)陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、高性能無機纖維及復(fù)合材料，鼓勵發(fā)展石墨烯等前沿材料。

第五點，石墨烯及其改性材料。重點發(fā)展系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、低成本化石墨烯粉體材料及其改性材料，低成本石墨烯薄膜及基于石墨烯薄膜的制品。

發(fā)展先進(jìn)適用技術(shù)和裝備，提高非金屬礦資源開采率、選礦回收率和綜合利用率。積極推廣應(yīng)用礦物功能材料，重點開發(fā)基于非金屬礦物用于節(jié)能防火、填充涂敷、環(huán)保治理、儲能保溫等方面的礦物功能材料。

第一點，石墨。發(fā)展用于電子、新能源、國防軍工等領(lǐng)域的高純石墨、等靜壓石墨、氟化石墨、滲硅石墨，密封材料、石墨散熱/導(dǎo)熱材料、高分子復(fù)合材料等。

（3）礦物功能材料發(fā)展工程

工程目標(biāo)：培育壯大礦物功能材料，推進(jìn)礦物功能材料在土壤改良和環(huán)境治理中實用化，建設(shè)若干礦物功能材料特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，2020年特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)值達(dá)百億。

主要內(nèi)容：以節(jié)能環(huán)保、生態(tài)修復(fù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、高端裝備等需求為牽引，以大企業(yè)為主導(dǎo)，加快產(chǎn)業(yè)示范，培育特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)。大力推廣新技術(shù)和產(chǎn)品，圍繞石墨、硅藻土、高嶺土、膨潤土、海泡石、凹凸棒、石英、云母等優(yōu)勢礦種，加快傳統(tǒng)礦物制品升級換代。開展基于大宗尾礦生產(chǎn)礦物功能材料的資源綜合利用示范，打造尾礦“近零排放”的非金屬礦精深加工示范區(qū)。建設(shè)節(jié)能環(huán)保用礦物功能材料產(chǎn)業(yè)示范項目。結(jié)合產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧，加大對連片貧困地區(qū)特別是邊疆少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)勢非金屬礦資源科學(xué)開發(fā)的支持力度，打造特色非金屬礦產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

三、石墨電極市場供需情況

受疫情方面以及市場因素的影響，春節(jié)假期后除國內(nèi)傳統(tǒng)老牌石墨電極企業(yè)順利復(fù)工外，新建石墨電極企業(yè)及部分中小型石墨電極企業(yè)均選擇了延遲開工，導(dǎo)致年初石墨電極上漲，庫存減少。但隨著疫情逐步被控制后，我國石墨點擊企業(yè)都已經(jīng)開工了，后期中國石墨電極市場供需矛盾或?qū)⒌靡跃徑狻?br />
據(jù)炭素行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國石墨電極2019年1-7月總產(chǎn)量為39.4萬噸，同比增長13.06%，其中超高石墨電極產(chǎn)量20萬噸，同比增長39.31%，高功率石墨電極產(chǎn)量13.1萬噸，同比增長6.63%。2019年石墨電極產(chǎn)量將達(dá)74.21萬噸，受疫情影響及海外訂單減少等多方面因素影響，預(yù)計2020年中國石墨電極產(chǎn)量將微幅下降。


數(shù)據(jù)來源：炭素行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院

2019年我國石墨電極銷量為68.32萬噸，由于疫情在全球范圍內(nèi)的爆發(fā)，預(yù)計2020年中國石墨電極銷量也將微幅下降。


四、重點企業(yè)概況

2020年中國石墨電極總產(chǎn)能預(yù)計為212.5萬噸，同比增長8.9%。主要分布在華北、華中、華東、東北、西北等地區(qū)。目前國內(nèi)超高功率石墨電極重點生產(chǎn)企業(yè)分別有方大炭素、南通揚子碳素、吉林炭素、平煤神馬集團開封炭素、山西西姆東海炭素、山東八三石墨新材料廠河南三力炭素、丹東鑫興炭素、林州市電力炭素和山西晉能集團大同能源發(fā)展有限公司炭素分公司等。

中國超高功率石墨電極重點生產(chǎn)企業(yè)


數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

中國高功率石墨電極重點生產(chǎn)企業(yè)


五、未來發(fā)展前景

1、電爐煉鋼的快速發(fā)展，驅(qū)動石墨電極需求提升

石墨電極作為短流程煉鋼中的電弧爐的關(guān)鍵耗材，煉鋼流程的革新與升級，特鋼增量提質(zhì)的趨勢，廢鋼再利用和中國電爐煉鋼廣闊的未來空間將極大的促進(jìn)石墨電極的需求。

2、超高功率電極成未來發(fā)展趨勢

國家產(chǎn)業(yè)政策指向明確，發(fā)展超高功率電弧爐是大勢所趨。大規(guī)格超高功率石墨電極作為超高功率電弧爐的主要材料之一，其需求量在此需求的推動下，必然進(jìn)一步增加。

3、石墨電極價格理性回歸，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展

由于受石墨電極高價格、高盈利刺激，投產(chǎn)、擴建、擬建石墨電極項目迅速增加，目前石墨電極整體處于供強需弱狀態(tài)，市場競爭較大，但石墨電極企業(yè)之間的價格戰(zhàn)并不能真實的反應(yīng)即時的市場供需狀態(tài)，隨著石墨電極市場觸底反彈，價格將回歸合理水平。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國石墨電極行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。